El gran general romano Titus Andrónicus regresa a Roma después de su victoriosa campaña contra los godos. Para celebrarlo, sacrifica a los dioses al hijo del caudillo vencido, ganándose así el odio eterno de Tamora, la madre del joven, que también es su prisionera. La hora de la venganza llega cuando el corrupto Saturninus es nombrado emperador y toma a Tamora como esposa.

Michele es un muchacho de 13 años que vive en un tranquilo pueblo costero. No se puede decir que en la escuela sea muy popular, ni brilla en los estudios, ni sobresale en los deportes. Pero eso no le importa. A Michele le bastaría con tener la atención de Stella, la chica de su clase a la que no puede dejar de mirar. Sin embargo, tiene la sensación de que ella ni siquiera se ha percatado de su presencia. Michele parece atrapado en la rutina hasta que un día, inesperadamente, sucede algo extraordinario: Michele se mira en el espejo y no se ve...